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  • 1. Juli 2019

Wertpapiere und Investmentfonds im Trend

Aktive Vermögensverwaltung: Wie Sie Wertpapierportfolios ertrags- und zeiteffizient gestalten!

Wertpapiere und Investmentfonds im Trend

Wertpapiere und Investmentfonds im Trend 1024 683 INVESTIT

Dass individuelle Wertpapierportfolios ein sehr attraktives Gestaltungselement der langfristigen Vermögens- und Zukunftsplanung sind, ist bekannt. Gerade in Zeiten der finanziellen Repression, in der die Inflation die mickrigen Zinserträge wegfrisst und so den Sparer schleichend enteignet, erfahren die Themen Wertpapiere im Allgemeinen und Investmentfonds im Speziellen immer stärkeren Zuspruch.

In diesem Zusammenhang lässt sich in den letzten Jahren ein Trend hin zu so genannten Vermögensverwaltungen feststellen. Dabei wird mit dem Klienten ein Chancen- und Risikoprofil definiert, in dem sich der Vermögensverwalter in seiner Portfoliogestaltung zukünftig bewegen darf.

Wie in guten, so in schlechten (Börsen-)zeiten

Gerade in Zeit der überbordenden Bürokratie kann sohin das Depot des Mandanten sowohl in turbulenten als auch ertragsstarken Börsenphasen zeit- und aufwandseffizient „fit“ gehalten werden. Zudem bietet das aktive Verlustschwellenmanagement erhöhte Absicherung bei starken Korrekturen.

Kostenseitig profitiert der Klient vom Zugang zu sehr gebührenschlanken Fondsklassen, die bis dato institutionellen Anlegern, also beispielsweise Pensionskassen, Stiftungen, etc., vorbehalten waren.

Individuelle Veranlagungsstrategie

Für die Vorteile des aktiven Managements und der ergänzenden Dienstleistungen, die auch steuerliche Vorteile für die Mandanten mit sich bringen können, verrechnet der Vermögensverwalter ein vorab definiertes Honorar.

Investit bietet mit dem „Concept Wealthcare“ und dem „Concept Fortune´s Growth“ zwei Strategien im Rahmen der Porfolioverwaltung an. Dabei wird der Mehrwert eines aktiv geführten Veranlagungskonzeptes mit den individuellen Zielen und Bedürfnissen der Klienten optimal vereint.

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